2023中国部分重点城市金融运行报告

中国部分重点城市金融运行报告2023

北京

经济运行主要呈现特点

• 一是经济总量进一步扩大

  • 全年实现地区生产总值4.2万亿元，按不变价格计算，同比增长0.7%。
  • 投资对稳增长、优结构发挥重要作用，固定资产投资同比增长3.6%，制造业投资在高技术制造业带动下同比增长18.4%。
  • 消费受疫情影响较大，社会消费品零售总额同比下降7.2%，升级类消费保持增长。
  • 对外贸易快速增长，进出口总值超3.6万亿元大关，同比增长19.7%。

• 二是现代服务业支撑服务业平稳增长

  • 全年第三产业增加值按不变价格计算，同比增长3.4%，其中，信息服务业、金融业、科学技术服务业增加值同比分别增长9.8%、6.4%、1.8%，三者合计占第三产业增加值比重超五成，比上年有所提升。

• 三是新兴动能增强发展动力

  • 高端领域加快培育，高技术制造业、战略性新兴产业增加值按可比价格计算，分别同比增长5.3%、4.9%，增速分别高于规模以上工业增加值2.8个、2.4个百分点。

  • 数字经济赋能新发展，全年数字经济实现增加值1.7万亿元，按现价计算，同比增长4.4%，占地区生产总值的比重达到41.6%。

  • 企业研发创新保持活跃，大中型重点企业的研发费用支出保持两位数增长，中关村企业技术收入占总收入的比重提高到两成以上。

金融运行主要呈现特点

• 一是社会融资规模合理增长

  • 2022年，北京地区社会融资规模增加1.1万亿元。人民币贷款余额同比增长10.9%，较上年提升4.7个百分点。
  • 企业融资成本大幅下行，12月，北京地区金融机构企业贷款加权平均利率降至3.09%，为有统计以来新低。

• 二是央行政策性资金精准滴灌

  • 全年发放再贷款再贴现资金超1500亿元，同比增长20%。
  • 碳减排支持工具和科技创新、普惠养老、交通物流、设备更新改造专项再贷款高效落地。
  • 政策性开发性金融工具及配套融资助推首都重点项目加快建设。

• 三是信贷结构持续优化

  • 年末，北京市普惠小微贷款、制造业中长期贷款、绿色贷款和涉农贷款余额同比增长22.0%、48.5%、36.4%和19.4%。

• 四是助企纾困“稳预期、强信心”成效显著

  • 全年通过引导辖内银行利率下行向实体经济让利超400亿元；辖内银行为中小微企业和个体工商户及受疫情影响的个人等办理贷款延期金额超1100亿元，惠及经营主体4.5万户；
  • 通过普惠小微贷款支持工具提供奖励资金撬动地方法人银行普惠小微贷款增速达36.6%。

• 五是金融业稳健运行

  • 年末北京市银行业金融机构资产总额同比增长6.4%，不良贷款率为0.78%，低于全国平均水平。
  • 全年各类企业利用资本市场实现直接融资9933亿元；
  • 证券、期货机构资产规模分别同比增长8.8%、15.6%，保险业资产总规模较年初增长14.2%。

• 六是金融服务水平持续提升

  • 圆满完成冬奥金融服务大考。不断优化支付、征信等领域金融服务。
  • 稳步推进金融改革创新，持续扩大金融对外开放，跨境贸易投融资便利化水平进一步提升。
  • 推动北京市数字人民币全域试点，年末北京市累计开立数字人民币个人钱包1351万个、对公钱包207万个，累计业务发生金额达381亿元。

• 七是金融风险防范化解体系逐步健全

  • 成立北京市金融风险化解委员会，完善金融稳定会商协调机制，制定重点金融机构监测预警工作机制，健全“治已病”和“治未病”防范化解金融风险长效机制。
  • 累计拒挡涉金融业务字样工商登记申请1.9万余件，实现了金融风险“打早打小”，风险关口前移实效进一步显现。

后续发展方向

• 深入实施人文北京、科技北京、绿色北京战略，深入实施京津冀协同发展战略，坚持“五子”联动服务和融入新发展格局。
• 着力推动高质量发展，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，抓好强信心、扩内需、促改革、惠民生、保健康、防风险，推动全面从严治党向纵深发展，为率先基本实现社会主义现代化开好局起好步。
• 北京市金融业将坚持稳字当头、稳中求进，精准有力落实稳健的货币政策，进一步加大金融对实体经济的支持，更好统筹质的有效提升和量的合理增长。

天津

经济运行主要呈现特点

• 一是经济运行持续恢复向好

  • 全年实现地区生产总值1.6万亿元，按不变价格计算，同比增长1.0%。
  • 高技术制造业投资保持快速增长，全年增长10.0%，占制造业投资的比重为31.5%。
  • 消费市场缓慢恢复，全年社会消费品零售总额同比下降5.2%，降幅较上半年收窄0.3个百分点。
  • 新兴消费增势较好，智能家用电器和音像器材、新能源汽车零售额同比分别增长1.7倍、1.0倍。
  • 贸易出口结构优化，专用设备制造业、电气机械和器材制造业出口交货值同比分别增长62.5%和12.3%。
  • 实际直接利用外资额同比增长10.4%，高于全国平均水平2.4个百分点。

• 二是供给结构持续优化

  • 农业生产不断提速，粮食总产量连续7年保持在200万吨以上。“
  • 制造业立市”战略深入实施，12条重点产业链增加值合计占规模以上工业增加值的77.9%。
  • 服务业总体平稳，新兴服务业支持作用突出，规模以上科技服务业营业收入同比增长12.2%。

• 三是生态环境质量持续向好

  • 全年PM2.5平均浓度37微克/立方米，同比下降5.1%，空气质量优良天数比率

  73.2%，同比上升0.9个百分点。

• 四是居民消费价格温和上涨，工业生产者价格涨幅回落

  • 居民消费价格同比上涨1.9%，工业生产者出厂价格和购进价格同比分别上涨5.8%和4.4%，涨幅同比回落5.1个和10.3个百分点。

• 五是财政收入稳步恢复

  • 一般公共预算收入剔除留抵退税因素后，按可比口径计算同比下降5.8%，降幅逐季收窄，其中下半年增长10.1%。

金融运行主要呈现特点

• 一是银行业运行平稳，信贷结构进一步优化

  • 2022年末，银行业金融机构资产和负债总额同比分别增长6.3%和6.1%。
  • 本外币各项存款余额同比增长12.8%，较年初新增4716亿元。
  • 贷款总量整体平稳，本外币各项贷款余额同比增长3.5%，较年初新增1599亿元；
  • 结构持续优化，普惠小微贷款、涉农贷款、绿色贷款余额同比分别增长20.7%、12.6%、22.4%。
  • 企业融资成本稳中有降，2022年新发放企业贷款加权平均利率4.34%，较贷款市场报价利率（LPR）改革前下降0.90个百分点，创有统计以来新低。
  • 跨境收付平稳增长，人民币跨境收付3421亿元，同比增长7.1%。

• 二是社会融资规模平稳增长，融资结构有所改善

  • 全年社会融资规模增加3429亿元，同比多增245亿元，其中直接融资增加551亿元，同比多增575亿元。非金融企业在银行间市场发债融资3613亿元，同比增长11.0%。
  • 结构性货币政策工具带动作用持续显现，对重点领域和薄弱环节的金融支持力度不断增强。

• 三是证券业平稳发展，基金交易显著增长

  • 全年各类证券交易额6.8万亿元，同比增长2.2%，证券营业部资产总额同比下降4.0%，期货公司资产总额同比增长6.9%，基金交易额和基金份额同比分别增长45.3%和44.3%。新增境内上市公司7家。

• 四是保险保障功能不断增强，业务规模持续扩大

  • 2022年末，保险公司资产总额2146亿元，同比增长9.9%；
  • 全年实现保费收入670亿元，同比增长1.5%；赔付支出201亿元，同比增长7.4%。
  • 财产险公司全年保单3.0亿件，同比增长66.8%。

• 五是金融改革创新持续深化，自贸区建设有序推进

  • 2022年末，绿色贷款增速创2018年以来新高，自由贸易（FT）账户项下累计结算量超6400亿元。

• 六是金融基础设施不断完善，金融生态环境持续优化。

  • 支付清算、征信等领域建设取得积极进展，金融消费权益保护水平不断提升。

• 七是扎实推动金融风险防范化解，维护区域金融稳定

  • 不良贷款余额、不良贷款率实现“双降”
  • 不良贷款余额734亿元，较年初减少381亿元；不良贷款率1.67%，较年初下降0.95个百分点。
  • 核心一级资本充足率13.35%，较年初上升0.04个百分点。

后续发展方向

• 推动全市经济实力持续增强、创新活力持续增强、综合竞争力持续增强、治理效能持续增强，为全面建设社会主义现代化国家贡献天津力量。

• 天津市金融业将认真贯彻落实稳健的货币政策，紧紧围绕“一个中心、三个并重”，不断提升金融服务实体经济质效，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

• 加快推进存量金融风险化解，确保全市金融安全稳定大局；

• 不断深化金融创新运营示范区建设，助力打造金融创新高地；

• 坚持以人民为中心的发展思想，不断提升金融服务便民利民水平，为天津全面建设社会主义现代化大都市提供有力有效的金融支持。

上海

经济运行主要呈现特点

• 一是三大需求逐步恢复，经济稳步回升向好

  • 固定资产投资加快恢复，同比下降 1.0%，降幅比上半年大幅收窄 18.6个百分点；

  • 消费有所回暖，社会消费品零售总额 1.6 万亿元，同比下降 9.1%，降幅比上半年收窄 7 个百分点，网上消费占社会消费品零售总额的比重为 21.1%，比上年提高 2.5 个百分点；

  • 外贸好于预期，全年货物进出口总额 4.2 万亿元，同比增长 3.2%。

• 二是工业生产稳步恢复，经济新动能加快发展

  • 规模以上工业总产值同比下降 1.1%，降幅比上半年收窄 8.6 个百分点。

  • 工业战略性新兴产业总产值同比增长 5.8%，增速高于全市规模以上工业增速 6.9 个百分点。

  • 新能源汽车产值同比增长 56.9%，生物和新一代信息技术产值同比分别增长 5.9%和 4.7%。

  • 第三产业韧性增强，信息、金融业发挥主要带动作用，分别增长 6.2%和 5.2%。

• 三是消费价格温和上涨，生产价格涨幅回落

  • 全市居民消费价格同比上涨 2.5%，涨幅比上半年回落 0.3 个百分点。
  • 从两大分类看，消费品价格上涨3.2%，服务价格上涨 1.8%；
  • 工业生产者出厂价格、购进价格分别上涨 2.6%和 4.9%，涨幅比上半年分别回落 0.7 个和 2.6 个百分点。

• 四是财政收支平稳运行，就业形势总体稳定。

  • 全市一般公共预算收入 7608 亿元，同比下降 2.1%；

  • 一般公共预算支出 9393 亿元，同比增长 11.4%，卫生健康、节能环保、交通运输等重点支出优先保障。

  • 全年新增就业岗位 56.4 万个。12 月份，城镇调查失业率为 4.3%。

金融运行主要呈现特点

• 一是银行业整体稳健，服务实体经济质效持续提升
  • 2022 年 12 月末，人民币存贷款余额分别为 18.1 万亿元和 9.7 万亿元，同比分别增长 10.3%和 9.3%
  • 其中新增贷款主要投向工业、租赁商务服务业、批发零售业和高新技术服务业等实体经济。
  • 重点领域信贷支持进一步加强，制造业中长期贷款和普惠小微贷款分别增加 1987 亿元和 1810 亿元；
  • 减负让利实体经济成效显著，企业贷款加权平均利率为 3.59%，同比下降 62 个基点，小微贷款加权平均利率为 3.99%，同比下降 47 个基点。
• 二是社会融资规模平稳增长，结构性货币政策工具发挥积极作用
  • 上海社会融资规模增加 8842 亿 元。全年累计发放再贷款 473 亿元，同比增长 50.4%，惠及经营主体近 1.2 万户；
  • 累计办理再贴现 1062 亿元，同比增加 100.8 亿元。普惠小微贷款支持工具带动相关地方法人银行机构新增普惠小微贷款 295 亿元。
  • 阶段性减息资金惠及经营主 体 3.4 万户，户均减息金额近 8000 元。
  • 引导金融机构发放符合碳减排支持工具、煤炭清洁高效利用专项再贷款、科技创新再贷款、交通物流专项再贷款要求的贷款，累计近 1000 亿元。
• 三是证券期货和保险业稳步发展，多层次金融市场体系建设持续推进
  • 证券机构体系不断完善，业务规模快速增长，企业上市融资与并购稳步推进；
  • 保险机构和从业人员稳步增加，保险业务结构持续优化，经济社会保障功能进一步发挥；
  • 金融、商品期货交易活跃，定价功能进一步凸显。
• 四是金融业改革开放持续推进，国际金融中心建设取得新进展
  • 以浦东高水平改革开放为引领，有效推动金融市场、产品、机构、基础设施建设，强化金融对实体经济的支持，各项工作取得新的成效。
  • 国际金融资产交易平台建设、全国性大宗商品仓单注册中心建设、跨境人民币贸易融资资产转让服务平台 2.0 均取得积极进展，开展跨国公司本外币一体化资金池业务试点，推动临港新片区跨境贸易投资高水平开放试点落地，增强金融基础设施核心功能，分步推进金融市场报告库系统建设，完善面向国际的金融服务。
• 五是金融基础设施不断完善，金融风险防范化解能力持续提升。
  • 全力保障金融基础设施稳定运行，优化中央银行会计核算数据集中系统功能。
  • 启动本外币合一银行结算账户体系试点，持续推进上海市移动支付便民工程建设。
  • 完善应急预案、强化应急演练，全力保障上海疫情期间金融消费者诉求表达、利益协调、权益保障渠道畅通。
  • 金融业运行整体稳健，信贷资产质量基本稳定，不良贷款率为 0.79%，比上年末下降 0.02 个百分点，金融风险收敛可控。
• 六是区域金融合作不断加深，服务长三角一体化发展取得新突破。
  • 协调推动长三角五城市成功申建科创金融改革试验区；
  • 积极推进长三角绿色金融协调发展，打造“长三角绿色金融信息管理系统”，推动绿色金融评价线上化和信息共享；
  • 推动地方征信平台成功加入“长三角征信链”，完善跨区域信用信息共享机制；
  • 持续拓展跨区域数字人民币应用场景；
  • 扎实开展区域金融风险联防共治。

后续发展方向

• 重大国家战略红利和多轮稳增长政策叠加效应持续释放，新产业新赛道加快形成经济新增长点。
• 新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，精准有力落实好稳健的货币政策。
  • 一是保持社会融资规模和信贷总量合理增长，为上海经济高质量发展营造适宜的货币条件。
  • 二是持续提升金融服务实体经济的能力和质效，优化信贷结构，更好地支持重点领域和薄弱环节。
  • 三是继续推动长三角一体化高质量发展，深化长三角绿色金融服务。
  • 四是全力推进高水平金融改革开放，积极推动先行先试政策落地实施。

重庆

经济运行主要呈现特点

• 一是三大需求基本平稳，总体呈现恢复态势。

  • 2022 年，全市地区生产总值同比增长 2.6%。投资平稳恢复。
  • 重大基建项目加快推进，带动基建投资同比增长 9%；
  • 汽车等重点行业投资加快，推动全市工业投资增速超过 10%。
  • 线上消费快速发展，助力整体消费回稳。
  • 全年限额以上商贸单位通过网络实现零售额同比增长超 3 成，拉动全市限额以上商品零售额增长 3.5个百分点。进出口总值创历史新高。
  • 汽车、电子等支柱产业对外贸贡献较大。

• 二是三次产业稳健增长，高新科技引领作用明显。

  • 全市三次产业稳中有增，增加值分别同比增长 4.0%、3.3%、1.9%。
  • 粮食蔬菜实现稳产保供,全市农林牧渔业增加值同比增长 4.1%。
  • 工业生产稳中有进，其中新兴产业增加值同比增长 6.2%，高新技术产品产量大幅增长。
  • 服务业总体恢复改善，批发和零售业增加值稳步增长。

• 三是居民消费价格温和上涨，居民收入保持增长。

  • 全市居民消费价格同比上涨2.1%，食品烟酒、交通和通信价格涨幅靠前。
  • 全市居民人均可支配收入同比增长5.5%，全年城乡居民收入比较上年缩小。

金融运行主要呈现特点

• 一是银行业、证券业、保险业平稳运行
  • 银行业资产规模持续增长。证券业、保险业稳健发展。
  • 新增 6 家上市企业，首家企业实现科创板上市，法人证券业机构经营总体稳健。
  • 保险机构资产稳步增长，保费收入企稳回升。
• 二是金融有力纾困实体，服务重点领域水平提升
  • 推出“再贷款+”信贷产品，开通线上“扫码申贷”接口，加大再贷款向受困经营主体、信贷增长缓慢地区和乡村振兴重点帮扶县倾斜。
  • 2022 年，累计投放再贷款再贴现金额同比增长 31.2%，惠及经营主体 10.1 万户。
  • 高效推动科技创新再贷款、设备更新改造专项再贷款、交通物流专项再贷款、碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款精准落地，全年运用相关工具提供贷款支持 375 亿元。
  • 开展“贷动小生意 服务大民生”“金融活水润百业”个体工商户金融服务专项行动，走访对接 52 万户普惠小微经营主体，为 8 万户个体工商户实施延期还本付息 500亿元。
  • 运用政策性开发性金融工具为基建领域重点项目补充资本金 291 亿元，带动项目总投资 2185 亿元，撬动中长期资金累计投入 900 亿元。
  • 全市社会融资规模增量为 5288 亿元，其中直接融资明显增多，全市非金融企业通过各类市场发行债券总额超 2400 亿元，股权融资规模稳步增长。
  • 由中债信用增进公司提供全额担保的民营房企债务融资工具、铁建渝遂高速公募 REITs 在渝落地。
  • 保险赔付支出持续增长，普惠医疗保障、支持特定职业群体应对疫情和复工复产等领域保险服务水平不断优化。
• 三是利率市场化改革红利持续释放，企业贷款利率稳中有降。
  • 2022 年全市新发放企业贷款加权平均利率为 4.22%，同比下降 0.36 个百分点。
  • 2022 年四季度，相关金融机构按照人民银行统一部署，对普惠小微贷款阶段性减息 1 个百分点。
• 四是金融风险防范化解稳妥有序推进
  • 人行重庆营管部积极发挥金融委办公室地方协调机制作用，在推动大型问题企业风险化解、重大金融风险防范等领域不断提升工作质效，2022 年末全市银行业不良贷款率为1.42%，处于全国较低水平。
• 五是科技赋能、对外开放、绿色金融等各项金融改革创新深入推进。
  • 升级“1+5+N”金融服务港湾、迭代“长江渝融通”普惠小微线上融资服务平台，形成线上+线下联动促进小微主体融资的金融服务新模式；
  • 依托“长江渝融通”大数据系统，搭建重大项目、制造业、科技创新等重点领域融资项目推送对接和成效监测分析平台，提供精准融资支持。
  • 高新技术和“专精特新”企业跨境融资试点实现惠及主体、覆盖区域、试点额度“三扩容”；
  • 启动本外币合一银行结算账户体系试点；
  • 开发跨境人民币“一码通”线上服务平台，便捷经营主体跨境人民币业务办理。
  • 多措并举推动重庆绿色金融改革创新试验区向纵深发展。

后续发展方向

• 加快推进成渝地区双城经济圈建设，着力推动全市经济社会高质量发展
• 大力实施“智融惠畅”工程，加快建设西部金融中心，助力西部陆海新通道、“33618”现代制造业集群体系和数字重庆建设。
• 增强信贷总量增长稳定性，发挥好货币政策工具引导作用，加大对重点领域、薄弱环节的支持力度。
• 积极提升民营小微企业和个体工商户、制造业和科技创新、绿色发展、乡村振兴等领域金融服务水平。
• 进一步释放利率市场化改革红利，促进降低企业综合融资成本。
• 多措并举促进直接融资市场发展，推动企业用好用足资本市场融资渠道。
• 做好重点领域金融风险防范和处置。抓住对内对外扩大改革开放契机，提升跨境贸易和投融资便利化水平，加快推进西部金融中心建设。
• 积极探索科技赋能，推动金融数字化转型发展。

深圳

经济运行主要呈现特点

• 一是内需潜力持续释放，外需保持平稳增长
  • 固定资产投资同比增长 8.4%，其中工业投资增长较快，同比增长 19.2%。
  • 社会消费品零售总额同比增长 2.2%，网上零售高速增长带动消费市场扩容提质。
  • 进出口规模稳中有升，同比增长 3.7%。物价水平总体平稳，居民消费价格指数（CPI）同比上涨 2.3%
  • 工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨 1.7%。
• 二是战略性新兴产业引领带动，为高质量发展提供重要支撑
  • 规模以上工业增加值 1.0 万亿元，增长 4.8%，工业增加值占地区生产总值比重提高至 35.1%。
  • 战略性新兴产业引领作用更加突出，战略性新兴产业增加值 1.3 万亿元，增长 6.9%，占地区生产总值比重为 41.1%。
  • 专精特新企业增加值增长 8.3%，对全市规模以上工业增加值的贡献率达 22.1%。
• 三是全链条科技创新生态不断完善，创新动能稳步增强
  • 全社会研发投入占地区生产总值比重为 5.5%，其中，企业研发投入占全社会研发投入比重达 94.0%。
  • 全年新增国家高新技术企业 2043 家，总量达 2.3 万家。
• 四 是经营主体“梯度”培育提质升级，经营主体活力不断激发。
  • 全年新增经营主体52 万户，累计达到 394 万户。
  • 新增“个转企”3714 家、“小升规”工业企业 1654家。
  • 新增国家级专精特新“小巨人”企业 275 家。
• 五是财政支出结构持续优化，民生事业和重大战略任务保障有力。
  • 全年累计为经营主体减负 1596 亿元。
  • 九大类民生领域支出同比增长 7.0%，占财政支出比重的 68.4%。
  • 全年政府投资支出进度达 92.9%，推动扩大有效投资。

金融运行主要呈现特点

• 一是金融支持实体经济能力和质效“双提升”

  • 2022 年末，本外币各项存款余额 12.3 万亿元，同比增长 9.7%。
  • 本外币各项贷款余额 8.3 万亿元，同比增长 8.0%，人民币各项贷款余额 8.0 万亿元，同比增长 8.8%。
  • 重点领域金融支持力度进一步加大，2022年末，全市普惠小微贷款、制造业中长期贷款、绿色贷款余额同比增速均高于各项贷款增速。
  • 高新技术企业贷款余额同比增长 16.9%，科技型中小企业贷款余额同比增长 28.3%。
  • 贷款利率稳中有降，2022 年 12 月全市新发放企业贷款加权平均利率 4.29%，同比下降 0.82 个百分点，为有统计以来最低水平。
  • 2022 年深圳市社会融资规模增量 9204 亿元。

• 二是结构性货币政策工具精准有力

  • 发挥结构性货币政策工具稳经济大盘和支持高质量发展的作用，运用科技创新再贷款支持银行向 6258 家企业发放贷款 630 亿元；
  • 运用普惠小微贷款支持工具撬动地方法人银行新增普惠小微贷款 587 亿元。

• 三是银行、证券、保险等金融机构经营稳健

  • 银行业金融机构资产规模稳步增长，2022 年末辖内银行业资产总额 12.2 万亿元，同比增长 8.5%。
  • 证券期货业资源配置能力进一步增强，2022 年末资产管理规模16.7 万亿元，占全国的四分之一；
  • 法人证券公司全年实现营业收入 998 亿元、净利润 389 亿元；
  • 法人基金公司、法人期货公司净利润同比分别增长 8.7%、7.5%。
  • 保险业务平稳增长，法人保险机构全年保费收入同比增长 7.1%。

• 四是金融市场运行平稳

  • 多层次资本市场融资功能充分发挥。
  • 全年首发上市（IPO）公司家数187 家，筹资额 2115 亿元，金额同比增长 24.6%。
  • 深圳企业在交易所及银行间市场发债融资总额 1.0 万亿元。
  • 票据市场有序运行。跨境人民币收付规模持续增长，人民币连续三年成为深港间第一大跨境支付货币。

• 五是金融风险防范化解统筹力度持续提升

  • 成立金融风险化解委员会，持续推动风险化解工作。

  • 银行资产质量保持稳定，地方法人银行资本充足率为 14.73%，不良贷款率为 1.62%，央行金

    融机构评级下高风险机构数量持续为零。

• 六是绿色金融取得长足发展

  • 深圳市政府再次成功赴港发行离岸人民币地方政府债券，绿色融资实现增量扩面。

• 七是跨境金融领域多项创新试点扩容增量

  • 扩大香港居民代理见证开户试点，扩容本外币一体化资金池试点，推进“跨境理财通”业务试点，开展“专精特新”企业外债便利化试点。

• 八是金融科技创新监管稳妥推进

  • 推动共 10 个创新应用纳入深圳金融科技创新监管工具。

• 九是征信服务水平稳步提升

  • 地方征信平台累计服务小微企业 10 余万家，促成融资 655 亿元。
  • 持续推进“征信修复”乱象专项治理。

• 十是支付领域降费让利成效显著

  • 累计为 765 万户小微企业、个体工商户及 2430 万户有经营行为的个人降费让利 64 亿元。

• 十一是金融消费者权益保护不断加强

  • 统筹开展集中性金融知识普及活动，全年指导辖内金融机构累计开展金融宣教活动近 1.3 万次。

后续发展方向

• 建设好中国特色社会主义先行示范区，奋力打造粤港澳大湾区高质量发展核心引擎。

• 创建社会主义现代化强国的城市范例。

• 深圳金融系统将精准有力落实好稳健货币政策的要求，保持辖内信贷总量合理增长。

• 增强金融支持实体经济的稳定性和持续性，助力实现促消费、稳投资、扩内需的综合效应。

• 加大对需求和供给体系的支持力度，强化对普惠金融、制造业、科技创新、绿色发展等领域的金融服务。

• 促进企业融资和居民信贷成本稳中有降。

• 推动跨境金融领域改革开放向纵深推进。

• 牢牢守住不发生区域性金融风险的底线，维护辖区金融稳定。

江苏

经济运行主要呈现特点

• 一是农业生产总体平稳，粮食产量再创新高
  • 全省农林牧渔业总产值8734亿元，同比增长3.9%。
  • 粮食总产754亿斤，首次突破750亿斤，连续9年稳定在700亿斤以上。
• 二是工业经济支撑有力，先进制造业较快增长
  • 规模以上工业增加值同比增长5.1%，年内呈现稳定恢复、回升向好态势。
  • 规模以上高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长10.8%、8.5%，高于规模以上工业增速5.7个、3.4个百分点。
• 三是服务业稳定复苏，生产性服务业增势较好
  • 第三产业增加值同比增长1.9%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业增长9.6%，科学研究和技术服务业增长7.6%。
• 四是固定资产投资平稳增长，重点领域投入明显加快
  • 固定资产投资同比增长3.8%，增速较上半年、前三季度分别加快0.5个、0.3个百分点。
  • 其中，基础设施投资同比增长8.2%，高于全部投资增速4.4个百分点。
  • 制造业投资支撑有力，同比增长8.8%，高于全部投资增速5.0个百分点。
• 五是消费品市场规模稳定，网络零售增长较快
  • 社会消费品零售总额同比增长0.1%。
  • 网络零售较快增长，限额以上企业商品网上零售额同比增长19.1%，高于限额以上零售额增速17.7个百分点。
• 六是对外贸易稳中提质，出口竞争力持续提升
  • 进出口总额5.4万亿元，规模再创历史新高，同比增长4.8%。
  • 其中，出口总额3.5万亿元，同比增长7.5%。
  • 进口总额2.0万亿元，同比增长0.4%。

金融运行主要呈现特点

• 一是稳健的货币政策实施更加有力
  • 2022年，全省社会融资规模增量为3.4万亿元；
  • 新增本外币贷款2.6万亿元，同比多增2345亿元。
  • 融资成本稳中有降，2022年全省新发放的一般贷款、企业贷款、普惠小微贷款加权平均利率分别为4.83%、4.33%、4.91%，同比分别降低0.33个、0.28个、0.34个百分点。
• 二是金融服务实体经济更加精准
  • 金融支持保经营主体成效显著，全省金融机构累计为84.3万户普惠小微经营主体办理延期还本，金额超8385亿元，为67.9万户普惠小微经营主体减息18亿元。
  • 绿色金融快速发展，2022年末绿色信贷余额2.4万亿元，同比增长45.2%。
  • 结构性货币政策工具发挥精准滴灌作用，2022年，江苏省累计投放再贷款再贴现3872亿元，同比增加322亿元。
  • 金融支持重点领域力度进一步加大，2022年末本外币制造业贷款余额同比增长22.3%，比上年提高7.4个百分点，连续27个月实现两位数增长。
• 三是金融改革创新更加有位
  • 省政府印发昆山金融改革实施方案，外债便利化额度试点等多项创新业务顺利实施。
  • 金融支持江苏自由贸易试验区建设取得积极成效，苏州工业园区及昆山金改区的五项资本项目外汇业务创新试点落地。
  • 南京获批建设科创金融改革试验区。
  • 苏州数字人民币试点工作成果显著，2022年底江苏全省纳入数字人民币试点范围。
  • 苏州数字征信实验区建设持续推进，“长三角征信链”平台应用增量扩面。
• 四是金融风险防控更加有力
  • 将常态化推进“大排查、大处置、大提升”行动与完善风险监管体系有机结合，打造全面、准确、及时、可操作的风险预警、处置和防御体系。
  • 全省银行业不良贷款率0.7%，同比下降0.04个百分点，法人银行业金融机构不良贷款率1.1%，同比下降0.13个百分点。
• 五是外汇管理和跨境人民币工作更加有为
  • 贸易投资外汇收支便利化水平持续提升，试点企业、银行数量及业务规模比上年大幅增长。
  • 开展汇率避险扶持专项行动，外汇套保比率达35.5%。
  • 成立分局地区外汇线索研判中心，严厉打击外汇领域违规行为。
  • 跨境人民币业务加快推进，全省跨境人民币业务量同比增长32.8%，增幅比上年提升近10个百分点。
• 六是金融管理和服务更加有效
  • 支付利民成效显著，全年累计减免各类支付手续费超13亿元。
  • 持续推进金融科技赋能乡村振兴示范工程，提升江苏省农村地区金融科技应用水平。
  • 经理国库质效有力提升，国库资金收支安全高效，增值税留抵退税等减税降费政策快速落地。
  • 征信管理亮点突出，实现征信平台全覆盖，全年依托平台促成23.1万家企业获得融资1.1万亿元。
  • 金融消费者权益保护水平不断提升，采取多种措施保障消费者救济渠道畅通，确保疫情期间投诉咨询热线不断档、服务不掉线。

后续发展方向

• 着力支持恢复和扩大消费、重点基础设施和重大项目建设
• 推动普惠小微、乡村振兴、科技创新、制造业、绿色发展和能源保供等重点领域和薄弱环节的金融服务提质增效
• 持续防范化解金融风险
• 深化金融改革开放，大力推动各项改革创新落地见效
• 不断提升金融管理与服务水平，为辖区经济高质量发展营造适宜的货币金融环境

湖北

经济运行主要呈现特点

• 一是三大需求提质增效，高质量发展动力更强
  • 全年固定资产投资（不含农户）同比增长15.0%。
  • 分领域看，基础设施投资增长15.9%，制造业投资增长23.2%；
  • 民间投资增长13.2%，占全部投资的比重的61.1%。
  • 社会消费品零售总额2.2万亿元，同比增长2.8%。
  • 升级类消费产品热销，新能源汽车、节能家用电器和音像器材、计算机及其配套产品限额以上单位商品零售额同比分别增长150.0%、26.3%、15.0%。
  • 进出口总额6171亿元，同比增长14.9%。
  • 其中，出口总额4209亿元，同比增长20.0%，高新技术产品出口占比17.4%。
• 二是三次产业韧性彰显，转型升级步伐加快
  • 农林牧渔业增加值5322亿元，同比增长4.3%。
  • 粮食总产量2741万吨，连续10年稳定在500亿斤以上。
  • 规模以上工业增加值同比增长7.0%，高技术制造业增加值增长21.7%
  • 41个工业大类中32个实现正增长，增长面达78.0%，其中12个实现两位数增长。
  • 服务业增加值2.8万亿元，同比增长2.7%，服务业10大门类中有8个实现正增长。
• 三是居民消费价格温和上涨，工业生产者价格涨幅回落
  • 居民消费价格（CPI）同比上涨2.1%，扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨1.2%。
  • 工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨3.4%，工业生产者购进价格（IPI）同比上涨7.8%，价格涨幅同比均回落0.7个百分点。
• 四是财政收入增长稳定，财政支出创历年新高
  • 地方一般公共预算收入3281亿元，可比增长8.5%（剔除留抵退税因素）。
  • 其中，税收2411亿元，同比增长5.4%。
  • 地方一般公共预算支出8626亿元，同比增长8.7%，民生支出占比达78.7%。

金融运行主要呈现特点

• 一是金融支持实体经济力度加大，信贷结构进一步优化
  • 全年新增本外币各项贷款7024亿元，与上年基本持平，年末贷款余额同比增速高于全国平均水平0.1个百分点。
  • 从结构看，金融机构对重点领域和薄弱环节的信贷支持力度不断增强
  • 制造业中长期贷款、普惠小微贷款、涉农贷款、绿色贷款余额同比增速分别高出湖北省各项贷款平均增速54.5个、15.7个、5.5个和29.1个百分点。
• 二是社会融资规模平稳增长，金融市场运行总体平稳
  • 社会融资规模增量为1.1万亿元，同比多增1211亿元，增量占全国的比重为3.5%，较上年同期提高0.4个百分点。
  • 货币市场交易量高速增长，辖内法人金融机构货币市场交易量共计25.5万亿元，同比增长134.6%。
  • 银行间市场债券融资快速增长，非金融企业累计发行债务融资工具2488亿元，同比增长27.1%。
  • 票据融资稳步增长，金融机构商业汇票贴现余额4967亿元，同比增加25.7%。
• 三是企业贷款利率低位运行
  • 2022年12月，湖北省新发放企业贷款加权平均利率为3.76%，同比下降74个基点，处于历史最低水平。
  • 分企业规模看，大、中、小微型企业贷款加权平均利率分别为3.23%、3.69%、4.35%，同比分别下降17个、23个和45个基点。
• 四是证券保险业稳健发展，支持经济社会发展能力增强
  • 多层次资本市场稳步发展，省内上市公司证券交易额16.3万亿元，同比增长0.5%；
  • 省内企业通过股票（A股）市场融资702亿元，通过债券市场融资4424亿元。
  • 保险业经营实力稳步提升，业务结构不断优化，车险恢复性增长，责任险增幅明显提升，农业险维持高增长，全年农业险保费收入40亿元，同比上升32.0%。
  • 保险业经济社会服务保障功能稳步增强，全年保险业赔款和给付支出602亿元，同比增长4.3%。
• 五是金融风险预警体系逐步健全，防范化解金融风险能力不断提升
  • 注重引导金融机构树立正确的风险防控观，在支持实体经济高质量发展中经营风险、管理风险、化解风险。统筹运用央行评价、存保核查、压力测试等工具，进一步健全风险监测预警体系。
  • 湖北省信贷资产质量保持稳定，2022年末银行业贷款不良率1.31%，同比下降0.04个百分点。
• 六是金融生态环境持续优化，金融基础设施更趋完善
  • 征信体系建设稳步推进，推动构建湖北省地方征信平台服务体系。
  • 截至2022年末，平台累计支持企业融资19.6万笔，融资金额4719亿元。
  • 支付服务民生发展有力有效，不断优化小微企业简易开户流程。
  • 持续提高支付业务稳定性水平，全年大、小额支付系统共处理支付业务2.8亿笔，同比上升16.0%，金额133.0万亿元，同比增长6.8%。
  • 金融消费权益保护扎实有效开展，深入推进金融宣传教育，探索建立小额纠纷快速解决机制。

后续发展方向

• 全力打造“51020”现代产业集群
• 持续壮大突破性发展优势产业
• 高位推进供应链物流体系建设
• 深入推动武汉科创中心建设
• 切实做好强信心、稳增长、防风险、推改革、惠民生各项工作
• 深入开展金融功能提升行动，推动发展科创金融、房地产金融、供应链金融、绿色金融、普惠金融和跨境金融
• 深化金融改革创新，进一步改善民营企业金融服务
• 持续加大对乡村振兴、重大项目和消费等重点领域支持力度